Gestión de usuarios
Los administradores y propietarios pueden gestionar usuarios desde la página Usuarios en el Centro de administración. Esto incluye invitar nuevos usuarios, asignar roles, gestionar invitaciones pendientes y exportar datos de usuarios.
Añadir o eliminar usuarios y asientos
Los propietarios y administradores pueden gestionar usuarios y asientos en toda la organización. Para pasos detallados, consulte este artículo.
Cambiar el rol de un usuario
Puede actualizar el rol de un usuario convirtiéndolo en usuario regular, administrador o propietario de la organización. Para más detalles sobre los roles, consulte este artículo.
- Vaya a la página Usuarios.
- Busque al usuario cuyo rol desea cambiar.
- Seleccione los
tres puntos al final de la fila. - Seleccione Cambiar rol.
- Elija un nuevo rol: Usuario, Administrador o Propietario.
- Seleccione Aplicar para confirmar.
Notas sobre la transferencia de la propiedad:
- Cada organización solo puede tener un propietario.
- Transferir la propiedad convertirá al propietario actual en Administrador.
- Si sus tipos de evento compartidos o de equipo utilizan una integración de pagos, como Stripe o PayPal, el nuevo propietario deberá volver a conectar su cuenta en la página de Integraciones.
Realizar cambios masivos en usuarios
Para realizar cambios en varios usuarios a la vez, seleccione la casilla junto al nombre de cada usuario. Aparecerá una barra de acciones masivas en la parte superior de la página con las siguientes opciones:
Acciones masivas para usuarios activos:
- Cambiar rol
- Añadir a grupo
- Eliminar miembros
- Aplicar eventos gestionados
Acciones masivas para usuarios pendientes:
- Eliminar
- Reenviar invitación
Eliminar un usuario pendiente
- Vaya a la página Usuarios.
- Abra la pestaña Pendientes.
- Busque al usuario.
- Seleccione los tres puntos al final de la fila.
- Elija Eliminar.
- Seleccione Sí para confirmar.
Reenviar una invitación pendiente
Calendly reenviará automáticamente una invitación pendiente después de 7 días, pero puede reenviarla manualmente en cualquier momento.
- Vaya a la página Usuarios.
- Abra la pestaña Pendientes.
- Busque al usuario.
- Seleccione los tres puntos al final de la fila.
- Elija Reenviar invitación.
Exportar una lista de miembros de la organización
Los propietarios y administradores pueden descargar un informe CSV de los miembros de la organización. El informe incluye:
- Nombre
- Email de inicio de sesión
- Rol
- Link de Calendly
- Fecha de incorporación
- Estado de la conexión del calendario
- Fecha de su última reunión (basada en la reserva del invitado)
- Días desde el último evento
- Total de eventos programados en los últimos 30 días (incluyendo eventos cancelados)
Para exportar:
- Vaya a la página Usuarios.
- Seleccione Exportar.
- Elija Activos o Pendientes.
- Se descargará automáticamente un archivo CSV o recibirá un email con el archivo.
Actualizar permisos de flujo de trabajo
Los administradores y propietarios pueden controlar los permisos de flujo de trabajo, estableciendo qué miembros del equipo pueden crear, editar y eliminar flujos de trabajo.
- Vaya al Centro de administración.
- Seleccione Permisos, luego abra la flujos de trabajo pestaña.
- En ¿Quién puede crear, editar y eliminar flujos de trabajo?, elija una:
- Todos los miembros de mi organización
- Solo administradores y el propietario
- Seleccione Guardar.
Note
Si selecciona Solo administradores y el propietario, los flujos de trabajo solo podrán crearse para ellos. No podrá crear flujos de trabajo en nombre de otros.
Preguntas frecuentes
Solo un Propietario o un Administrador actual puede otorgar acceso de Administrador en una organización.
Si necesita acceso de Administrador:
- Póngase en contacto con el Propietario o Administrador actual de su organización.
- Pídales que actualicen su Rol.
Si no hay Propietario ni Administrador disponible, póngase en contacto con Soporte de Calendly para obtener ayuda.
El Soporte puede necesitar verificar su solicitud antes de realizar cualquier cambio en la Cuenta.
No. Las funciones de gestión de Usuarios solo están disponibles en los planes de pago.
El plan Free no admite:
- Añadir Usuarios
- Eliminar Usuarios
- Cambiar la propiedad de la Cuenta
- Actualizar roles o permisos de Usuarios
Para gestionar Usuarios o cambiar la propiedad de la Cuenta, actualice a un plan de pago que incluya funciones de gestión de Usuarios.