Gerenciamento de Usuários
Administradores e proprietários podem gerenciar usuários na página Usuários no Centro de administração. Isso inclui convidar novos usuários, atribuir funções, gerenciar convites pendentes e exportar dados de usuários.
Adicionar ou remover usuários e assentos
Proprietários e administradores podem gerenciar usuários e assentos em toda a organização. Para passos detalhados, confira este artigo.
Alterar a função de um usuário
Você pode atualizar a função de um usuário tornando-o usuário regular, administrador ou o proprietário da organização. Para mais detalhes sobre funções, confira este artigo.
- Vá para a página Usuários.
- Encontre o usuário cuja função você deseja alterar.
- Seleccione os
três pontos no final da linha. - Seleccione Alterar função.
- Escolha uma nova função: Usuário, Administrador ou Proprietário.
- Seleccione Aplicar para confirmar.
Observações sobre a transferência de propriedade:
- Cada organização pode ter apenas um proprietário.
- Transferir a propriedade fará com que o proprietário atual se torne um administrador.
- Se seus tipos de evento compartilhados ou de equipe utilizam uma integração de pagamento, como Stripe ou PayPal, o novo proprietário precisará reconectar sua conta na página de Integrações.
Fazer alterações em massa nos usuários
Para fazer alterações em vários usuários de uma vez, selecione a caixa de seleção ao lado do nome de cada usuário. Uma barra de ações em massa aparecerá na parte superior da página com as seguintes opções:
Ações em massa para usuários ativos:
- Alterar função
- Adicionar ao grupo
- Remover membros
- Aplicar eventos gerenciados
Ações em massa para usuários pendentes:
- Remover
- Reenviar convite
Remover um usuário pendente
- Vá para a página Usuários.
- Abra a guia Pendente.
- Encontre o usuário.
- Seleccione os três pontos no final da linha.
- Escolha Remover.
- Seleccione Sim para confirmar.
Reenviar um convite pendente
O Calendly reenviará automaticamente um convite pendente após 7 dias, mas você pode reenviá-lo manualmente a qualquer momento.
- Vá para a página Usuários.
- Abra a guia Pendente.
- Encontre o usuário.
- Seleccione os três pontos no final da linha.
- Escolha Reenviar convite.
Exportar uma lista de membros da organização
Proprietários e administradores podem baixar um relatório CSV dos membros da organização. O relatório inclui:
- Nome
- E-mail de login
- Função
- Link do Calendly
- Data de inclusão
- Status da conexão de agenda
- Data da última reunião (com base na reserva do convidado)
- Dias desde o último evento
- Total de eventos agendados nos últimos 30 dias (incluindo eventos cancelados)
Para exportar:
- Vá para a página Usuários.
- Seleccione Exportar.
- Escolha Ativos ou Pendentes.
- Um arquivo CSV será baixado automaticamente, ou você receberá um e-mail com o arquivo.
Atualizar permissões de Fluxos de trabalho
Administradores e proprietários podem controlar as permissões de Fluxos de trabalho, definindo quais membros da equipe podem criar, editar e excluir Fluxos de trabalho.
- Vá para o Centro de administração.
- Seleccione Permissões, então abra a Fluxos de trabalho guia.
- Em Quem pode criar, editar e excluir fluxos de trabalho?, escolha uma opção:
- Todos os membros da minha organização
- Apenas administradores e o proprietário
- Seleccione Salvar.
Note
Se você selecionar Apenas administradores e o proprietário, os Fluxos de trabalho só poderão ser criados para eles. Você não poderá criar Fluxos de trabalho em nome de outras pessoas.
Perguntas frequentes
Somente um Proprietário ou um Administrador atual pode conceder acesso de Administrador em uma organização.
Se você precisa de acesso de Administrador:
- Entre em contato com o Proprietário ou o Administrador atual da sua organização.
- Peça que atualizem sua função.
Se nenhum Proprietário ou Administrador estiver disponível, entre em contato com Suporte da Calendly para obter ajuda.
O suporte pode precisar verificar sua solicitação antes de fazer quaisquer alterações na conta.
Não. Os recursos de gerenciamento de Usuários estão disponíveis apenas em planos pagos.
O plano Free não oferece suporte a:
- Adicionar Usuários
- Remover Usuários
- Alterar a propriedade da Conta
- Atualizar funções ou permissões de Usuários
Para gerenciar Usuários ou alterar a propriedade da Conta, faça upgrade para um plano pago que inclua recursos de gerenciamento de Usuários.