Enrutamiento con búsqueda de Salesforce: escenarios y soluciones

Aquí le mostramos cómo conectar su calendario a Calendly para que su Disponibilidad se mantenga sincronizada y evite la doble reservación:

1. En Calendly, vaya a Disponibilidad → Configuración del calendario.
2. Seleccione + Conectar cuenta de calendario y elija su tipo de calendario (por ejemplo, Google, Outlook/Office 365 o Exchange).
3. Inicie sesión en su cuenta de calendario y permita el acceso.
4. Seleccione el/los calendario(s) que Calendly debe revisar para detectar conflictos y elija dónde deben ir las nuevas reservas.
5. Guarde su configuración y asegúrese de que su calendario aparezca como conectado.

Una vez conectado, Calendly comprueba su calendario en busca de horas ocupadas y añade nuevas reuniones en él. Si conecta más de un calendario, elija uno como su calendario principal para las reservas.

Calendly ofrece tres opciones de inserción:

1. Inserción en línea – Muestra tu página de programación directamente dentro de tu sitio web.
2. Texto emergente – Abre tu página de programación en una ventana emergente cuando se hace clic en un enlace.
3. Widget emergente – Añade un botón flotante a tu página que abre una ventana emergente al seleccionarlo.

Para añadir Calendly a su sitio web:

1. Elija la página que desea insertar:
   * Insertar página de destino – Muestra todos los tipos de evento personales o de equipo activos.
   * Insertar página de reserva – Muestra un único tipo de evento.
2. Seleccione los tres puntos (•••) junto a la página elegida y luego haga clic en Añadir al sitio web.
3. Elija su tipo de inserción: inserción en línea, widget emergente o texto emergente.
4. Seleccione Continuar, realice los ajustes necesarios y luego haga clic en Copiar código.

Para solucionar los espacios de tiempo no disponibles que deberían estar disponibles:

1. Abre el Tipo de evento que quieres revisar desde tu página de Programación.
2. Selecciona Vista previa.
3. Haz clic en Solucionar problemas en la parte inferior de la página de vista previa.
4. Selecciona la fecha y la hora que aparecen como no disponibles pero que deberían estar libres.
5. Revisa la lista de razones que explican por qué la hora no está disponible.

Para conectar su Google Calendar:

1. Vaya a su página de Disponibilidad y, a continuación, seleccione la pestaña Configuración del Calendario.
2. Seleccione + Conectar cuenta de Calendario y, a continuación, elija Google Calendar.

Después de conectar, puede elegir qué calendarios Calendly comprueba para detectar conflictos y a qué calendario se añaden las nuevas reuniones.

Así es como puede ajustar su Disponibilidad:

1. Vaya a su página de Programación y seleccione el tipo de evento que desea actualizar.
2. Seleccione Más opciones y abra la sección que desea editar.
   Límites y tiempos de reserva: establezca límites de reuniones y tiempos de reserva
   Reglas de disponible/ocupado: elija sobre qué tiene prioridad esta reunión
   Opciones de la página de reservas: establezca los incrementos de la hora de inicio

Cuando termine, seleccione Guardar cambios. Luego, revise su página de reservas para asegurarse de que se vea correctamente.

Para conectar su calendario de Office 365 o Outlook.com:

1. Desde la página de inicio de Calendly, en la barra lateral seleccione Disponibilidad y luego la pestaña Configuración del calendario.
2. En Configuración del calendario, seleccione Conectar junto a Calendario de Outlook.
3. Inicie sesión en su cuenta de Microsoft cuando se abra la ventana de inicio de sesión.
4. Confirme que su cuenta de Outlook aparezca en Configuración del calendario para completar la conexión.

Así puedes añadir tiempo antes o después de las reuniones usando tiempos de reserva:

1. Ve a la página de programación y selecciona el tipo de evento que quieres editar.
2. Selecciona Más opciones y luego Límites y tiempos de reserva.
3. Selecciona + Establecer tiempo de reserva.
4. Añade el tiempo de reserva que prefieras antes y/o después de la reunión.
5. Selecciona Guardar cambios.

Los cambios en tus tiempos de reserva se aplicarán a nuevas reservas y ayudarán a evitar reuniones consecutivas.

Aquí se explica cómo añadir el programador de Calendly a un sitio de WordPress:

1. Obtén tu código de inserción — En Calendly, selecciona los tres puntos junto al tipo de evento o la página de destino que quieras compartir y selecciona Añadir al sitio web. Elige cómo quieres que aparezca y luego selecciona Copiar código.
2. Abre el Panel de WordPress y ve a la página donde quieres que aparezca el programador.
3. Añade un bloque HTML personalizado (o un widget HTML personalizado) y pega el código de inserción de Calendly.
4. Selecciona Publicar o Actualizar, luego previsualiza la página para confirmar que el programador se muestra correctamente.

Si tu plan no admite inserciones HTML, puedes añadir un enlace a tu página de programación de Calendly en su lugar.

Así es como se configuran los límites de reunión:

1. Ve a tu página de programación y abre el Tipo de evento que quieres editar.
2. Selecciona Más opciones y luego busca Límites y tiempos de reserva.
3. Activa Límites de reunión y elige cuántas veces se puede reservar este Tipo de evento por día, semana o mes.
4. Guarda tus cambios para que los límites se apliquen.

La próxima vez que alguien reserve este Tipo de evento, Calendly aplicará los límites que hayas establecido.