Encaminhamento com a funcionalidade de pesquisa do Salesforce: cenários e soluções
Atualizado 19 de maio de 2026·3 min de leitura
Disponível para Proprietários e administradores em Enterprise planos.Ver planos
Use este guia para configurar Salesforce (SFDC) lookups em formulários de encaminhamento do Calendly.
Para as etapas iniciais de configuração, veja Como configurar o encaminhamento com Salesforce lookup.
Direcione leads para o proprietário deles no Salesforce
Envie visitantes conhecidos ao representante designado.
- Vá para Página inicial do Calendly > Encaminhamento.
- Selecione + Novo formulário de encaminhamento.
- Escolha Criar um novo formulário, dê um nome e adicione perguntas (ex.: Nome, e-mail).
- Vá para Lógica de encaminhamento > Adicionar uma rota.
- Defina a lógica:
- SE: SFDC Lead
- Corresponder: Endereço de e-mail completo
- Campo: E-mail
- Campo do proprietário: Lead Owner
- IR PARA: Escolha o destino (ex.: Evento gerenciado)
- Selecione Salvar, depois Publicar formulário.
Adicione condições para o encaminhamento por propriedade
Encaminhe apenas se a Opportunity estiver Open
- Certifique-se de que seu formulário inclua um endereço de e-mail.
- Em Lógica de encaminhamento, selecione Criar rota.
- Escolha Salesforce lookup > Opportunity.
- Em QUANDO, selecione um campo de pesquisa.
- Em SE:
- Campo: Stage
- Condição: é
- Valor: Open
- Em ENTÃO:
- Ative Ownership lookup
- Campo do proprietário: Owner ID
- Evento gerenciado: Selecione o tipo de evento
- Selecione Salvar.
Encaminhe apenas se a Conta estiver em uma certa divisão
- Em QUANDO, use um campo como Account Domain.
- Em SE:
- Campo: Business Tags
- Condição: é
- Valor: ex.: Education
- Em ENTÃO, ative Ownership lookup.
- Campo do proprietário: Owner ID
- Evento gerenciado: Selecione o tipo de evento
- Selecione Salvar.
Encaminhar para um AE específico ou equipe
Enviar para um AE não listado como o proprietário
- Em SE:
- Campo: Owner ID
- Condição: é
- Valor: Salesforce User ID
- Em ENTÃO, mantenha Ownership lookup desativado.
- Escolha um destino e tipo de evento (ex.: Particular).
- Selecione Salvar.
Observação: Para múltiplos pares SDR–AE, crie rotas separadas.
Ignorar proprietários de bots
O Calendly ignora proprietários de bots e segue sua rota de fallback (ex.: rodízio).
Encaminhar com base em campos do Salesforce
Encaminhe leads por pontuação
Envie leads com pontuação superior a 50 para uma equipe de alta prioridade.
- Use Salesforce lookup no objeto Lead.
- Em SE:
- Campo: Behavior Score
- Condição: é maior que
- Valor: 50
- Em ENTÃO, mantenha Ownership lookup desativado.
- Encaminhe para um evento Rodízio.
- Selecione Salvar.
Observação: Use é menor que para enviar leads com pontuação baixa para uma mensagem ou URL.
Encaminhe leads por Zip Code
Opção 1: Use um campo do Salesforce
- Em QUANDO, selecione seu objeto, como Conta.
- Em SE:
- Selecione o campo da Conta que contém o Zip Code (ex.: Billing Zip)
- Zip é maior que 30000
- E Zip é menor que 40000
- Encaminhe para o evento.
- Selecione Salvar.
Opção 2: Use a resposta do formulário
- Adicione uma pergunta de Zip Code ao formulário.
- Em SE:
- Zip é maior que 30000
- E Zip é menor que 40000
- Encaminhe para o evento.
- Selecione Salvar.
Encaminhar para destinos diferentes
Encaminhe parceiros para um site diferente
- Use Salesforce lookup em Contato.
- Em SE:
- Campo: Partnership Reason
- Condição: é
- Valor: Active
- Em ENTÃO, envie para uma URL externa (ex.: página de parceiros).
- Selecione Salvar.
Direcione clientes conhecidos ao suporte
- Use Salesforce lookup em Conta.
- Em SE:
- Campo: Active Users
- Condição: não está vazio
- Em ENTÃO, encaminhe para o suporte (ex.: Evento de equipe ou site externo).
- Selecione Salvar.
Encaminhe para um CSM, não para o proprietário da conta
- Faça a pesquisa na Conta.
- Em ENTÃO, habilite Ownership lookup.
- Campo do proprietário: CSM
- Evento gerenciado: Escolha o tipo de evento
- Selecione Salvar.
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