Calendly pour les services financiers
Développez votre entreprise avec la planification client automatisée
Modernisez votre expérience client, approfondissez les relations stratégiques et améliorez la productivité avec une planification de rendez-vous sécurisée qui ravit les clients et donne à votre entreprise un avantage concurrentiel.
CI Assante Wealth Management a réalisé un retour sur investissement de 323 % avec Calendly
Découvrez comment CI Assante Wealth Management a rationalisé la planification pour des centaines de responsables financiers et offert une expérience intelligente et conviviale à leur liste croissante de clients.
323 %
Retour sur investissement
143 %
augmentation de la sensibilisation des clients
13 607
heures récupérées
Aider les organismes financiers à augmenter la rentabilité
Aidez plus de clients à atteindre leurs objectifs
Éliminez la planification manuelle fastidieuse afin que vos conseillers puissent se focaliser sur l'établissement de relations solides avec les clients et la création de stratégies d'investissement personnalisées.
Stimulez l'engagement des clients
Facilitez la prise de rendez-vous lorsque les clients veulent revoir leur portefeuille, discuter de l'évolution du marché ou apporter des ajustements lorsque la vie change.
Adoptez la transformation numérique
Attirez la prochaine génération d'investisseurs avec un processus de planification axé sur le numérique qui leur permet de vous rencontrer quand et où ils le souhaitent.
Permettez aux agents de vendre plus
Obtenez un avantage concurrentiel en vous assurant que vos agents sont les premiers à communiquer avec des clients potentiels.
Personnalisez l'expérience client
Rencontrez de manière proactive les clients pour en savoir plus sur leurs objectifs à long terme, s'assurer que leur couverture existante répond à leurs besoins et discuter des options de renouvellement.
Mettez fin à la planification fastidieuse
Libérez vos agents afin qu'ils puissent parler à plus de clients potentiels au lieu de perdre un temps précieux à déterminer quand les rencontrer.
Améliorez l'expérience client
Permettez aux clients de planifier des rendez-vous au moment le plus pratique pour eux dans la succursale de leur choix. Acheminez rapidement les clients sans rendez-vous vers un spécialiste disponible afin qu'ils n'aient jamais à attendre.
Éliminez les étiquettes de téléphone et d'e-mail
Obtenez un avantage concurrentiel en vous assurant que vos experts peuvent rapidement communiquer avec les clients pour discuter des fonctionnalités du compte, compléter des demandes de prêt ou vérifier les taux d'intérêt.
Maximisez l'efficacité entre les succursales
Assurez-vous que chaque succursale dispose des experts nécessaires en fonction des rendez-vous planifiés et découvrez quels emplacements ont le plus grand volume de rendez-vous, ont des problèmes de capacité, et bien plus encore en fonction des analyses.
Développer les actifs sous gestion
Augmentez la distribution des fonds clés en engageant davantage de conseillers financiers, de clients institutionnels et de conseillers en plans de retraite.
Éliminez les opportunités de réservation manquées
Simplifiez la planification fastidieuse et inefficace des réunions en face à face lorsque les commerciaux se déplacent sur leur territoire ou assistent à des événements du secteur.
Optimisez vos efforts de vente et réduisez les coûts
Améliorez l'allocation de temps entre vos équipes de gros internes et externes lors de la coordination des réunions avec les conseillers financiers.
Faites de la simplicité de la planification votre différentiateur concurrentiel
Communiquez avec plus de clients potentiels avant vos concurrents
Réservez des clients de grande valeur immédiatement et ajoutez facilement des invités supplémentaires – tels qu'un conjoint, un partenaire commercial ou le fiscaliste du client – à n'importe quel rendez-vous pour gagner plus d'affaires.
Stimuler l'engagement client avec une auto-planification facile
Permettez aux clients de planifier des rendez-vous quand et où ils le souhaitent. Intégrez Calendly n'importe où sur votre site Web, comme sur votre page Web de recrutement, d'agent, d'agent de prêt ou de localisateur d'agence, afin que les clients puissent facilement planifier eux-mêmes des rendez-vous quand ils le souhaitent.
Améliorez l'efficacité et passez plus de temps à servir vos clients
Assurez-vous que les clients se présentent à leurs rendez-vous tout en réduisant le travail manuel en automatisant les rappels de rendez-vous via un e-mail ou un SMS. Connectez Outlook et Gmail pour envoyer des communications personnalisées, des rappels, des suivis, et plus encore.
Assurer la sécurité et la conformité tout au long du cycle de vie de la planification
Calendly suit les directives FINRA et GLBA, est certifié ISO/IEC 27001 et SOC 2 Type 2, et est conforme à PCI et au RGPD. Déployez Calendly de manière sûre en utilisant un SSO basé sur SAML avec les principaux fournisseurs d'identité, y compris Okta et Azure. Augmentez la supervision avec le contrôle de domaine et vérifiez l'activité des comptes avec l'archivage des communications par e-mail et SMS, les journaux d'activité, et plus encore.
Découvrez comment Calendly vous protège« Calendly vous permet de personnaliser réellement la façon dont vous interagissez avec les clients. Dans une grande entreprise, vous pouvez faire simple ou vous pouvez aller plus loin et lui faire faire tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, les avantages sont incroyables. »
« Pour moi, c'est une évidence. Nos experts sont heureux et nos clients sont heureux. Le coût de Calendly est dérisoire par rapport à sa valeur. »
Automatisez pour améliorer votre expérience client
Créer des flux de travail
Envoyez automatiquement des e-mails personnalisés et entièrement conformes avant et après les rendez-vous pour réduire les absences et stimuler l'engagement client.
Intégrer Calendly
Ajoutez Calendly n'importe où sur votre site Web, comme sur votre page Web de recrutement, d'agent, d'agent de prêt ou de localisateur d'agence, afin que les clients puissent facilement planifier eux-mêmes des rendez-vous quand ils le souhaitent.
Simplifier les réunions complexes
Mettez en place un Round robin pour vous assurer que votre équipe communique avec les prospects le plus rapidement possible. Utilisez les événements de groupe pour organiser des webinaires et des sessions d'information avec plusieurs clients, et planifiez facilement des rendez-vous multi-personnes pour deux ou plusieurs parties prenantes.
Améliorer les performances des réunions
Passez en revue les engagements avec les clients, optimisez les processus de planification sur la base de données, tirez parti de chaque opportunité de réservation, et plus encore.
Intégration à votre pile technologique existante
Connectez en toute transparence votre calendrier, votre outil de vidéoconférence, Salesforce ou un autre CRM, et d'autres applications afin d'améliorer la productivité et d'éliminer les tâches manuelles.
Normaliser les bonnes pratiques
Assignez et verrouillez les détails de la réunion pour offrir une expérience client professionnelle et rationalisée à chaque fois.
Coordonnez plusieurs calendriers
Sondez vos clients et autres parties prenantes, telles que leur conjoint, leur associé ou leur conseiller fiscal, afin de trouver facilement le meilleur moment pour se réunir.
Écoutez ce que nos clients ont à dire
« J'adore Calendly. L'intégration avec mon calendrier, le CRM, LinkedIn DMs et le site Web facilite la prise de rendez-vous. »
« Auparavant, je demandais au client de proposer quelques dates et heures préférées pour notre appel ou notre réunion. Avec Calendly, le client peut sélectionner parmi une plage de dates et d'heures, ce qui rationalise le processus et fait gagner beaucoup de temps. »
« Calendly est un excellent moyen de gagner du temps en supprimant la tâche banale d'organiser des réunions avec les clients et en faisant gagner beaucoup de temps à notre équipe. »
Plans de tarification
Choisissez un plan qui répond le mieux à vos besoins.
Teams
Pour les entreprises en croissance
$16
/seat/moEnterprise
Pour les grandes entreprises
Commence à
$15k
Aider les organismes financiers à se concentrer sur ce qui compte le plus
![[Webinar] How Financial Services Companies Drive Revenue with Calendly](https://images.ctfassets.net/k0lk9kiuza3o/4z4ye4gR5n38WuihJdrm9D/5c1cf1bbd6bf560aa7d9a97cc09350c3/-Webinar-_How_Financial_Services_Companies_Drive_Revenue_with_Calendly.png?q=85&fm=webp)
![[Blog hero] Automate client scheduling: A winning strategy for financial services](https://images.ctfassets.net/k0lk9kiuza3o/67lNLiWpCdb2otKhxWZhv6/a54e3ac5e86b90de07f30ea529981125/Calendly_FinancialServices_Blog_OG_1920x1080.png?q=85&fm=webp)
Réservez des rendez-vous plus rapidement
Éliminez les problèmes de planification afin que vous puissiez vous concentrer sur le renforcement des relations clients et la croissance de votre entreprise.